来源：钛媒体

一场持续数月的裁员浪潮正在席卷华尔街。

据英国《金融时报》报道，美国华尔街几家大型银行今年裁员人数共计将超过1.1万。“这可能是自2008年金融危机以来，我们见到最具挑战性的就业市场。”猎头公司米高蒲志相关负责人表示。

一位美国投行高管则向钛媒体App表示，当前的裁员已经持续一段时间，主要原因是IPO和杠杆收购等业务收入大幅下降，以及银行倒闭合并重组浪潮的开启。

上述高管称，华尔街银行开始选择增加财富管理等相对稳定的业务，减少投行等波动较大风险较高的业务。因此，这一轮裁员潮主要集中在投资银行和交易部门。

与此同时，这一裁员潮也已经蔓延至亚洲。一位香港中资投行高管向钛媒体App表示，近期高盛、JP摩根、摩根士丹利、花旗银行、美林银行等在香港的分支机构纷纷裁员，其中摩根士丹利曾经一天裁了40名员工。

Dealogic数据显示，截至今年上半年，外资投行在中国内地的IPO份额已降至历史新低——2009年40.8%，2019年近20%，2022年仅3.1%，而2023年以来只占1.2%。

值得注意的是，外资投行在中资企业IPO业务中的份额正在持续萎缩。比如，今年4月以来，高盛接连退出4家（第四范式、科笛集团、药师帮、Keep）拟在港股IPO的企业。

“疫情期间由于美联储放水催生了大量资产泡沫，投行业务大量增加，如今到了破灭时刻。”上述美国投行高管表示。

在启动加息周期前，美国市场并购和交易非常活跃，华尔街大量招人。2022年，纽约证券业的员工人数增长了近6%，是至少20年来的最高水平。2023年一季度末，华尔街五大银行在全球员工总计88.2万人，与2022年底员工总数几乎相当，与2020年同期相比增加10多万人。

然而，随着美联储启动加息进程，并购活动开始放缓，华尔街对今年投行业务利润的期许落空。

美国IPO市场经历大幅波动，来源：S&P Global

根据最新的市场数据，咨询和资本市场承保收入自 2022 年初以来一直在下降。2022年，美国共发起149起IPO，募集资金总额为207.9亿美元，而2021年发起的IPO数量为908起，募集资金总额为2826.6亿美元。

根据研究公司Coalition Greenwich的数据，2022年，全球12家最大投资银行（美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗集团等）的咨询和资本市场承销部门的收入同比大幅下降了49%。

这一趋势在今年第一季度得到延续。2023年第一季度，美国共44宗IPO的IPO收益仅为31亿美元，是5年来最低的第一季度。Dealogic的数据显示，同期全球并购活动降至十多年来的最低水平。截止3月30日，全球并购交易额较去年同期下降58%。

投行业务收入相应迅速缩水。跌幅最大的是高盛，2023年第一季度投行业务收入同比跌幅达 26%，其次是花旗集团的25%，摩根士丹利下降24%，美国银行跌幅20%，摩根大通则下降了19%。

高盛首席运营官Waldron表示，“我们正在为更艰难的环境做准备”。

据其预计，与2022年第二季度相比，高盛市场部门的收入应该会下降 25%。摩根士丹利和摩根大通的高管也表示，其交易业绩将在第二季度继续下滑。

一系列裁员计划得到公开。比如高盛计划削减总计10亿美元的开支，包括新的裁员——该公司在已经1月份解雇了约3200 名员工，花旗集团称将在第二季度末裁员5000人，摩根士丹利将裁员3000人，摩根大通将裁员约500人等等。

除大型银行之外，专营企业融资等特定业务的精品投行同样在裁员。拉扎德公司称，将在2023年裁员10%。另一精品投行普望合伙人公司宣布将裁员7%。

上述美国投行高管表示，“调整还没有结束，裁员还会继续。只要加息周期没过，情况就不会好转，预计今年还会继续加息。”